Análisis del atractivo del mercado de servicios de reparación y construcción. Mercado de servicios de reparación y construcción: presente y futuro
MOSCÚ, 12 de abril - RIA Novosti, Vera Kozubova. Cuando Victoria se enfrentó a la tarea de renovar un apartamento comprado en la región de Moscú, decidió escuchar los consejos de amigos y contratar al equipo recomendado de uzbecos. Las partes no redactaron un acuerdo escrito, solo se dieron la mano.
Al principio todo salió muy bien, pero a los pocos meses el equipo empezó a retrasar los plazos para la finalización de las obras, y su calidad empeoraba: las juntas entre los azulejos del baño no estaban desgastadas, los rodapiés se movían. lejos, había imperfecciones por todas partes.
Pero lo más importante, los trabajadores comenzaron a exigir más dinero del acordado previamente. Habiendo recibido el dinero, los nativos de Uzbekistán se fueron a su tierra natal sin corregir sus fallas. Victoria tuvo que acudir a otros trabajadores para completar la renovación.
Tal caso está lejos de ser una excepción a la regla. Los editores del sitio web de RIA Real Estate decidieron averiguar cómo funciona el mercado de reparaciones. servicios de construcción en el sector privado, y por qué leyes está regulado.
Cuánto dinero hay en la industria
Tamaño de mercado obras de renovación en la región de Moscú es muy difícil de evaluar. Una parte del mercado está ocupada por equipos que trabajan según acuerdos verbales, y aunque firmen contratos, son muy incompletos y describen cosas muy generales.
Según Dmitry Aniskin, director general de Aniskin and K, cada año se construyen en Moscú unos 2,5 millones de metros cuadrados de nuevos edificios sin terminar y alrededor de 1,5 millones de metros cuadrados de viviendas sociales con acabados simples. Además, 70 mil apartamentos en el mercado secundario cambian de dueño cada año (la superficie media de un apartamento es de 60 metros cuadrados).
Reparar un apartamento "desnudo" en un edificio nuevo por su cuenta es casi una hazaña. Para quienes lo van a implementar, el portal "RIA Nedvizhimost" ha preparado una infografía que ayudará a navegar los precios de los materiales básicos y del trabajo.“Por supuesto, algunos recién llegados, para ahorrar dinero, prefieren hacer las reparaciones por su cuenta o con la ayuda de amigos y conocidos, pero esto no es más del 5%. Por regla general, las personas no compran un apartamento con sus último dinero, comprometiendo ciertos fondos para reparaciones y cambio del medio ambiente. Además, el trabajo para los equipos de reparación agrega las reparaciones actuales, que todo apartamento necesita cada 7-10 años ", - dice Aniskin.
Ahora, dependiendo de la calidad, la reparación de un metro cuadrado cuesta en promedio 6.5 mil rublos en Moscú y la región, excluyendo el costo de los materiales. Por lo tanto, si sumamos y multiplicamos todas estas cifras, resulta que la facturación anual del mercado de la capital para servicios de reparación y construcción supera los 100 mil millones de rublos.
Quien hace reparaciones
Los servicios de reparación en el mercado ruso son proporcionados por tres tipos de empresas. Los primeros son individuos privados o brigadas no registradas de "shabashniki", dice Aniskin. En las grandes ciudades, estas organizaciones generalmente involucran a invitados de Moldavia, Uzbekistán, Tayikistán y Ucrania. La mayoría de las veces trabajan sin contrato.
El costo de sus servicios suele ser menor que el de los equipos registrados.
Empresas con licencia " mano media"Suelen emplear de cinco a diez personas. Si es necesario, invitan a especialistas ajenos al contrato. Sin embargo, muy a menudo estos contratos no cuentan con el apoyo oficial".
Se considera que las más "respetuosas de la ley" del mercado ruso de reparaciones son las grandes organizaciones especializadas en objetos de élite y caros. Estas empresas emplean exclusivamente a profesionales altamente cualificados, el proyecto suele ser supervisado por un arquitecto. Este segmento tiene el menor número de jugadores.
En general, según los participantes del mercado entrevistados por RIA Novosti, los contratos se celebran entre los equipos de reparación legal y sus clientes en aproximadamente el 90% de los casos.
“Hace varios años, entre todos nuestros miles de especialistas, solo había un maestro, del que sabíamos con certeza que siempre llega a los clientes con un contrato, actas y modelos de recibos. Ahora tenemos más del 90% de los pedidos con contratos celebrados entre el maestro y el cliente ... Pero en pedidos con problemas más de la mitad son simplemente sin contrato ", dijo el representante de PROFI.RU.
Sin embargo, si la cantidad de reparación es pequeña, por ejemplo, necesita colgar un estante o arreglar una grúa, entonces, por regla general, no se concluyen contratos, señalan Aniskin y K. Como regla general, una gran empresa da tales órdenes a las más pequeñas. Además, a menudo se documentan todos los pedidos por valor de más de 10 mil rublos.
Los trabajadores reciben un salario decente incluso durante una crisis; en promedio, un trabajador en el mercado de Moscú puede ganar de 50 a 100 mil rublos al mes, dice Aniskin. Todo depende de la complejidad de la reparación, factores estacionales y una serie de otras condiciones.
Según los resultados de la encuesta VTsIOM, los rusos conocen el uso de mano de obra migrante en el sector de servicios y servicios públicos. Si en 2006 solo el 39% tenía una actitud positiva hacia el uso de mano de obra migrante en el sector de servicios públicos, y el 42% aprobó la contratación de mano de obra extranjera para trabajar en el sector de servicios, entonces en marzo de 2016 estos indicadores aumentaron a 53% y 50%, respectivamente. La actitud más leal hacia la contratación de recién llegados se observa entre los jóvenes y residentes de ciudades medianas.
Es casi imposible determinar cuántos migrantes hay en el mercado. Como dijo a RIA Novosti el presidente del sindicato de trabajadores migrantes, Rinat Karimov, ahora casi el 90% de los migrantes en Rusia tienen patentes de trabajo. El costo de la patente es de 4 mil rublos por mes. Sin embargo, no todas las empresas concluyen con ciudadanos extranjeros contratos de trabajo... Y entre los empleados, los "shabashniks", la proporción de quienes celebran contratos con los clientes es muy pequeña. “Casi nadie concluye contratos con los clientes”, se quejó Karimov.
Principales reclamos
Olga Guseva, directora comercial de Fond Yug Management Company, dice que su empresa, que encarga acabados a los contratistas, tuvo que hacer afirmaciones sobre la calidad del trabajo.
"La mayoría de las veces, la baja calidad es causada por el deseo de hacer una gran cantidad de trabajo en poco tiempo. Y en los casos en que tiene que alterar radicalmente algo para el reparador, lo más probable es que ambas partes tengan la culpa: una formuló incorrectamente lo que quiere, y el otro lo malinterpretó y lo hice por mi entendimiento ”, continúa Guseva.
Natalya Preobrazhenskaya, directora del estudio de diseño Cozy Apartment, señala que uno de los errores típicos, lo que hacen los aspirantes a reparadores, es la falta de voluntad para aplicar una imprimación al techo, que es necesaria para una mejor adhesión a la siguiente capa de revestimiento. También sucede que la masilla se despega debido a la elección incorrecta de un tipo o marca específicos.
Dmitry Aniskin agrega que a menudo los trabajadores no observan el tiempo de secado de los materiales rugosos y, como resultado, las baldosas se caen o el parquet se hincha.
A menudo, el presupuesto de reparación a menudo se revisa al alza durante el trabajo. En "Made" se explica por el hecho de que los posibles reparadores resuelven todos los problemas en el curso del trabajo. “Ven los primeros gastos, y les parece que la reparación no es muy cara. Y ya habiendo profundizado en el proceso, cuando no hay vuelta atrás, se dan cuenta de la escala del trabajo y del presupuesto necesario”, expertos decir.
Como regla general, si el cliente no está satisfecho con el trabajo realizado o necesita rehacer una reparación mal realizada, los propios trabajadores la rehacen. Si no tienen cierta habilidad, el trabajo lo realizan otros especialistas a expensas de reparadores descuidados.
Los participantes del mercado entrevistados por RIA Novosti afirman por unanimidad que la calidad del trabajo no depende de la nacionalidad de los trabajadores. Hay errores tanto entre los nativos de los países de Asia Central como entre los nativos de Ucrania y Bielorrusia.
El principal problema, según el director comercial del "Fund Yug" británico, es cómo se establecen las relaciones entre el capataz y su grupo de reparadores. El conocimiento insuficiente del idioma puede jugar un papel importante aquí.
“Incluso si un especialista altamente calificado tiene una barrera del idioma, es posible que el problema de las comunicaciones pueda afectar la calidad del trabajo. Y también existe el problema de la correcta formulación de la tarea técnica por parte del cliente”, Guseva. notas.
Impacto de la crisis
La crisis ha hecho que el mercado de trabajos de reparación sea más transparente, afirman Aniskin y K.
"El precio de la emisión, contrariamente a lo esperado, en un difícil situación económica disminuye. Juzgue usted mismo: la demanda de los servicios de los constructores "shabashniki" se redujo en un 30-50%. La gente prefería posponer la renovación hasta tiempos mejores o hacerlo por su cuenta. Esto significa que la competencia en el mercado de los trabajos de acabado ha crecido significativamente. Gracias a esto, los finalizadores no profesionales son eliminados del mercado más rápido que en "tiempos de paz" y dan paso a especialistas que realizan reparaciones de calidad por un precio adecuado ", dice Aniskin.
Según él, los migrantes también están siendo expulsados \u200b\u200bde este mercado debido al endurecimiento del control por parte de los organismos estatales y la falta de voluntad de los clientes de hacerse responsables de su presencia en sus instalaciones.
Los cambios positivos también se indican en "Listo". Si las empresas anteriores preferían ocuparse solo de grandes proyectos comerciales, ahora no descuidan los pequeños pedidos, donde comienzan a competir con pequeños equipos menos calificados. "Esto nos permite atraer a nuestro trabajo a especialistas que no se han ocupado previamente de renovaciones de apartamentos asequibles", señala Mihich-Eftych.
El mercado de servicios de construcción y reparación en Rusia depende directamente del mercado de la construcción. Estimulación de la construcción de nuevas instalaciones habitacionales, las particularidades de la entrega de nuevos edificios sin terminar crean una demanda casi infinita de servicios para la reparación y decoración de locales. Según los expertos, en Rusia "la mayor parte de los costos de reparación se gasta en corregir errores de diseñadores y constructores, así como en eliminar defectos". No es de extrañar que el volumen de reparación y trabajos de construcción continúa creciendo y su alcance se debe en gran medida a las características específicas del complejo de construcción ruso. Otro factor también está asociado con el hecho de que una parte importante de los edificios se mantuvo sin reparaciones importantes durante décadas. Los volúmenes insuficientes de reparaciones de capital del parque de viviendas y bienes raíces comerciales siguen siendo hoy uno de los problemas más urgentes del mercado de servicios de reparación y construcción en Rusia. El volumen de reparaciones de capital de la vivienda es en promedio del 0,3% del stock total de viviendas por año, mientras que el estándar anual promedio en este sector es de al menos el 4%.
Con las tasas existentes de reconstrucción y reparación del parque de viviendas, su desgaste en los próximos años en promedio en Rusia superará el 60%. El área total de viviendas en ruinas y en ruinas en la Federación de Rusia alcanza los 88 millones de metros cuadrados.
La razón de la alta demanda de servicios de reparación en los inmuebles comerciales, en primer lugar, es el hecho de que la mayoría de los locales de oficinas arrendados por empresas son locales de clase "C": edificios típicos de institutos en condiciones "sin reparación", que requieren reparaciones parciales o importantes, a veces con remodelación. Según los analistas, reparan principalmente locales de oficinas (60%), organizaciones presupuestarias (40%), así como instalaciones comerciales y de servicios (9%). Aún no se prevén cambios en la estructura de la demanda de objetos de reparación.
Hoy en día, hay muchas empresas grandes y pequeñas que brindan servicios de construcción y terminando el trabajo empresas y particulares. Las brigadas informales y semiformales todavía tienen una gran participación en este mercado.
El crecimiento en el número de participantes del mercado estuvo influenciado por las previsiones optimistas para el desarrollo del mercado de servicios de reparación y construcción en el período 2008-2013 debido a la dinámica positiva de los parámetros clave. En este momento, la demanda de trabajos de reparación, construcción y acabado aumentó significativamente. de varios tiposa pesar del estancamiento posterior a la crisis. Esto fue el resultado de un aumento en el nivel de bienestar e ingresos de la población, un aumento de las inversiones de empresas y empresas en activos fijos y construcción de viviendas, el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y un aumento en el espacio de oficinas.
Además, en los últimos años, cada vez con mayor frecuencia los trabajos de reparación y construcción que anteriormente se realizaban de forma independiente se confían a especialistas para que realicen estos trabajos de manera profesional, mientras ahorran tiempo al cliente.
"Vira-ArtStroy", en los últimos dos años, debido a la crisis, las condiciones del mercado para las obras de construcción y reparación han cambiado. Debido a la falta de activos financieros, las empresas están posponiendo o suspendiendo las reparaciones de bienes raíces comerciales por tiempo indefinido.
La situación es similar en el mercado de la renovación de apartamentos en los mercados primario y secundario. Las reparaciones programadas de la vivienda se posponen o las reparaciones mayores se reemplazan por reparaciones cosméticas.
Con el advenimiento de nuevas tecnologías, materiales y equipos, el presupuesto de trabajo ha crecido muchas veces, las soluciones de diseño se han vuelto más complejas, existe la necesidad de calcular el próximo proceso hasta el más mínimo detalle y ejercer un control estricto sobre los trabajos de reparación y acabado. Existe el peligro de que, incluso con un diseño adecuado, el resultado de dicha reparación solo traiga costos y decepción, el contratista pueda arruinar el proyecto o no completarlo.
Tarde o temprano surgen una serie de problemas para los consumidores que solicitan servicios para trabajos de construcción y reparación: la tarea de realizar reparaciones por su cuenta o contratar especialistas, así como la tarea de elegir un proveedor de estos servicios.
Cada vez más, el consumidor decide contratar una organización especializada para resolver este problema. No siempre es rentable realizar reparaciones por su cuenta: los ingresos del trabajo principal pueden generar más ganancias que el ahorro en los servicios de una organización de reparación de terceros a expensas de sus propios recursos. La falta de experiencia en tal trabajo puede conducir a resultados desastrosos. El criterio principal al elegir un contratista es la calidad de los proyectos ya completados, así como las opiniones de los clientes.
Otra tendencia es el uso de mejores materiales para el acabado, lo que conlleva un aumento en el costo de las reparaciones y un aumento en la gama de servicios ofrecidos. En promedio, los clientes gastan alrededor del 50-60% del costo total del trabajo de reparación en los materiales de acabado.
Según los datos de búsqueda de Yandex, la renovación de apartamentos en noviembre de este año fue de interés para los residentes de la Federación de Rusia 506,949 veces. Teniendo en cuenta el índice de popularidad regional, la mayoría de estas solicitudes se encuentran en Moscú y la región de Moscú: 146,387 (o 152%) solicitudes, de las cuales solo Moscú: 109,247 solicitudes o 152%. El segundo lugar en esta calificación lo ocupa la capital del norte: 35,866 solicitudes o el 126% están en San Petersburgo. Tenga en cuenta que la popularidad es más del 100%, lo que significa que hay un mayor interés en esta solicitud en esta región, por debajo del 100% - reducido.
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Si rastreamos la dinámica de la consulta "renovación de apartamentos" en el motor de búsqueda durante los últimos dos años (noviembre de 2013 - octubre de 2015), el gráfico muestra que:
- Los rusos estaban menos interesados \u200b\u200ben la consulta "renovación de apartamentos" en el motor de búsqueda Yandex en junio de 2015 (387.587 consultas);
- el mayor interés en esta solicitud fue en enero de 2014 (650031) y marzo de 2015 (588020).
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Como señalan los analistas de la compañía Vira-ArtStroy, la dinámica del mercado para Moscú se ve diferente:
- Los moscovitas estaban menos interesados \u200b\u200ben la solicitud en mayo de 2015 (88553);
- el mayor interés en esta solicitud fue en enero de 2014 (195477);
- de junio a octubre de 2015, el mercado creció lentamente (octubre - 115,800).
El siguiente gráfico muestra la dinámica de las consultas "materiales de construcción", "diseño de interiores", "renovación de apartamentos", "comprar un apartamento", "construcción" teniendo en cuenta la región (Moscú) durante dos años (noviembre de 2013 - octubre de 2015 ) y su relación.
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Según investigaciones de analistas mercado de la construcción, clientes de servicios para la reparación de apartamentos y casas particulares, se pueden dividir en tres grupos:
- aquellos que necesitan reparaciones cosméticas o las llamadas reparaciones parciales (empapelado, instalación de pisos, etc.) dentro de 200 mil rublos, alrededor del 60-70% de el total clientes;
- quién puede solicitar servicios de reparación complejos para la economía y la clase media a un costo de 200 mil rublos o más. hasta 1 millón de rublos, tales clientes son alrededor del 20-30%;
- clientes en el segmento de reparaciones de capital y lujo por valor de más de 1 millón de rublos. como 10%.
Si hace unos años la lista completa de servicios de reparación contenía más de 100 artículos, ahora hay alrededor de trescientos. El cliente puede elegir lo que más le convenga en términos de calidad y costo. El tipo de servicios de reparación más demandados son trabajo de enlucido y adhesivo de papel tapiz (96%). La estabilidad de la demanda de este tipo de obras se explica por el hecho de que la renovación con papel tapiz es una oportunidad para una renovación rápida, fácil y relativamente económica de las instalaciones. Seguido por trabajos de pintura, decoración de fachadas (90% - para bienes raíces comerciales); en tercer lugar se encuentra la instalación de tabiques, decoración de paredes de yeso y pladur (35%); luego - instalación falsos techos, instalación y acabado de pisos, instalación de puertas y ventanas (25% cada una). Los tipos menos comunes de servicios de reparación incluyen la instalación de plomería, así como la instalación de azulejos y revestimientos cerámicos.
En promedio, cada cliente que ha utilizado los servicios de reparación en los últimos años ha utilizado al menos 3 tipos diferentes de servicios de reparación, y la decoración de paredes, en este caso, era un componente obligatorio en el conjunto de todos los trabajos de acabado interior. Como ha demostrado el análisis de los resultados obtenidos, a la fecha no se esperan cambios estructurales en la demanda de este tipo de trabajos de reparación.
Un consumidor, que decide involucrar a especialistas en las reparaciones, se enfrenta al problema de una difícil elección entre un número suficientemente grande de proveedores de servicios en el contexto de un mercado desorganizado e “incivilizado”, y una frecuente falta de garantías para la calidad del trabajo. .
Los contratistas que prestan servicios de reparación y construcción también se pueden dividir en tres tipos:
- empresas y firmas con una infraestructura desarrollada. Estas empresas emplean exclusivamente a profesionales altamente calificados, el proyecto suele ser supervisado por un arquitecto;
- brigadas privadas;
- individuos.
Hoy en día, se presta cada vez más atención a la calidad de los servicios. Esto conlleva el abandono de trabajadores huéspedes en favor de firmas que gozan de buena reputación en el mercado y brindan garantías para los trabajos de reparación realizados.
Los proveedores de servicios, a su vez, se enfrentan a la falta de clientes habituales y al problema de encontrar clientes, pedidos desiguales, trabajo estacional, riesgo de responsabilidad, problemas de personal y competencia, dependencia de contrapartes.
En busca de fuentes confiables de ingresos y clientes a largo plazo, muchas empresas de construcción y reparación están tratando de ocupar segmentos de mercado estrechos, como trabajos de subcontratación, renovación de apartamentos de lujo y casas de campo.
Uno de los ejemplos de nuevos esquemas de búsqueda de clientes es la celebración de contratos con sociedades de gestión privada. La redecoración obligatoria tanto de la fachada como de las escaleras se lleva a cabo no más de una vez cada siete años, por lo que el Código Penal no incluye esta categoría de trabajadores en su personal. Los principios de la celebración de contratos, como en otros lugares, son buscados por contratistas conocidos o por recomendación de colegas.
Otro ejemplo de búsqueda de clientes es la cooperación de las empresas de construcción y reparación con los vendedores. materiales de construcción... Al comprar materiales de construcción para reparaciones, el comprador recibe un certificado o un descuento por la instalación e instalación de los materiales comprados.
Este año ha sido un año difícil para muchas reparaciones y empresas constructoras, los expertos lo llamaron el período de congelación. 2016 será otro año de expectativas mixtas.
A pesar de la muy probable recesión económica de los próximos años, el mercado de la rehabilitación no debería caer demasiado. El campo de actividad de las empresas de reparación y construcción sigue siendo amplio.
El futuro del mercado de la reparación pertenece a las grandes firmas que brindan una amplia gama de servicios y garantías confiables. La principal prioridad en el desarrollo de esta dirección de mercado es la simplicidad y la apertura de la información para el consumidor. Al mismo tiempo, la información debe contener no solo los precios de trabajo tipicopero también comentarios de los clientes sobre los resultados del trabajo.
ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
Konkin Alexander Nikolaevich 1, Gorbunov Valery Nikolaevich 2
1 Universidad Estatal de Arquitectura y Construcción de Penza, Candidato a Ciencias Económicas, Profesor Titular del Departamento de Economía, Organización y Gestión de la Producción
2 Universidad Estatal de Arquitectura y Construcción de Penza, Candidato a Ciencias Económicas, Profesor Asociado del Departamento de Economía, Organización y Gestión de la Producción
anotación
El artículo examina el estado actual del mercado de la construcción y reparación, considera a sus principales participantes, características de su interacción, describe las rutas de desarrollo más probables. La búsqueda de nuevos segmentos de mercado y la formación de nuevos mecanismos de interacción entre sus participantes en condiciones de información y recursos financieros limitados se está convirtiendo en la vía más importante para superar la actual crisis financiera.
ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL MERCADO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
Konkin Alexander Nikolaevich 1, Gorbunov Valeriy Nikolaevich 2
1 Universidad estatal de arquitectura y construcción de Penza, candidato a economía, profesor titular del Departamento "Economía, organización y gestión de la producción"
2 Universidad Estatal de Arquitectura y Construcción de Penza, candidato a economía, profesor asociado del Departamento "Economía, organización y gestión de la producción"
Resumen
Este artículo examina el estado actual del mercado de la construcción y reparación. Describe a los principales participantes, sus interacciones, la descripción de las vías de desarrollo más probables. La forma más relevante de superar la actual crisis financiera es la búsqueda de nuevos segmentos de mercado y la formación de nuevos mecanismos de interacción de sus participantes en un entorno de información y recursos financieros limitados.
Enlace bibliográfico al artículo:
Konkin A.N., Gorbunov V.N. Lo último y perspectivas de desarrollo del mercado de servicios de construcción y reparación // Modern investigación científica e innovación. 2015. No. 6. Parte 3 [Recurso electrónico] .. 02.2019).
El mercado de servicios de construcción y reparación tiene sus propias características específicas de desarrollo, una característica distintiva de la cual es un grado extremadamente bajo de influencia y regulación del gobierno y, como resultado, una baja organización y control de los procesos dentro del mercado.
En el contexto de la crisis financiera, la proporción de grandes pedidos para obras de construcción e instalación y reparación y acabado, tanto en el mercado de la construcción primaria como secundaria. El principal problema de los participantes en este mercado es encontrar contrapartes confiables y permanentes. En este sentido, el problema de encontrar nuevos segmentos de mercado y la formación de nuevos mecanismos de interacción entre sus participantes se torna urgente en condiciones de información y recursos financieros limitados.
Para identificar formas de desarrollo del mercado de servicios de construcción y reparación, en primer lugar, es necesario determinar sus límites de productos básicos, desmontar los principales tipos de servicios en esta dirección, identificar a los participantes del mercado y su estructura, describir su estado y desarrollo actual. problemas.
El mercado de los servicios de construcción y reparación, con toda su rutina, tiene una serie de características que complican su estudio. Este mercado en Rusia depende directamente del mercado de la construcción de viviendas. Las medidas de incentivos estatales para la construcción de nuevas instalaciones de vivienda, las particularidades de la implementación de nuevas instalaciones de vivienda sin ningún acabado forman una demanda casi infinita de servicios para la reparación y el acabado de locales. En muchos sentidos, es la activación y el desarrollo del mercado de la construcción de viviendas lo que estimula la expansión del volumen de trabajos de reparación y acabado. Al mismo tiempo, los volúmenes insuficientes de reparaciones de capital del parque de viviendas siguen siendo hoy uno de los problemas más urgentes del mercado de servicios de reparación y construcción en Rusia. El volumen de reparaciones de capital de la vivienda es en promedio 0,3% del parque de viviendas por año, mientras que el estándar promedio anual en este sector (al menos 4%).
Con las tasas existentes de reconstrucción y reparación del parque de viviendas, su desgaste en los próximos años en promedio en Rusia superará el 60%. El área total de viviendas en ruinas y de emergencia en la Federación de Rusia alcanza los 88 millones de metros cuadrados.
El mercado de servicios de reparación y construcción en Rusia es atractivo para los inversores, en particular, debido al bajo umbral de precio para ingresar al mercado, la ausencia de dificultades desde el punto de vista legal y la ausencia de líderes claros en el mercado actual. Hay competencia, pero este mercado sigue siendo muy libre. Hoy en día, hay muchas empresas grandes y pequeñas que brindan trabajos de construcción y acabado para empresas y particulares. Casi todas las personas con los conocimientos y la experiencia adecuados pueden proporcionar servicios de reparación y decoración. Al mismo tiempo, las barreras para ingresar al mercado son bastante bajas o prácticamente inexistentes.
Este negocio se amortiza en un tiempo relativamente corto, requiere un nivel medio de inversión, pero debe organizarse cuidadosamente, y es por eso que un plan de negocios para tal empresa debe ser obligatorio, como una guía detallada, con todos los cálculos, plazos, riesgos. .
El número de proveedores de servicios en este mercado no se puede calcular con precisión, ya que la mayoría de los proveedores de servicios no están formalizados legalmente, es decir, la mayoría de las empresas de reparación no están registradas en ningún lugar. Las brigadas informales y semiformales todavía tienen una gran participación en este mercado.
Cabe señalar que, a pesar del atractivo del mercado ruso de servicios de reparación y construcción para la inversión, el proceso de "civilización" del mercado se está desarrollando muy lentamente en las regiones; en la actualidad, las empresas que están principalmente interesadas en "dinero rápido ”Prevalecen aquí.
Por lo tanto, podemos concluir que las relaciones civilizadas entre los consumidores y los artistas intérpretes o ejecutantes en el campo de los trabajos de construcción y reparación se encuentran todavía en la etapa de formación.
El enorme aumento en el número de participantes en el mercado estuvo influenciado por las previsiones optimistas para el desarrollo del mercado de servicios de reparación y construcción en 2008-2013 debido a la dinámica positiva de todos los parámetros clave. En este momento, la demanda de obras de reparación, construcción y acabado de varios tipos aumentó significativamente, a pesar del estancamiento posterior a la crisis. Esta tendencia se debió a varias razones:
El nivel de bienestar e ingresos monetarios de la población alcanzado en los últimos años;
Mayor demanda de vivienda;
Desarrollo de pequeñas y medianas empresas, asegurando el crecimiento del espacio de oficinas.
Además, la percepción de los clientes sobre la reparación está cambiando: a menudo, los trabajos de reparación y construcción que antes se realizaban de forma independiente ahora deben confiarse a especialistas para que, a su vez, realicen estos trabajos de manera profesional, ahorrando tiempo al cliente.
Sin embargo, en la actualidad (2014-2015) debido al cambio de naturaleza de la crisis, que afecta no solo al sector financiero y bancario, sino también al sector del petróleo y el gas debido a la imposición de sanciones económicas, la situación en la construcción y reparación el mercado de obras ha cambiado. Principalmente debido a la falta de activos financieros, muchas empresas están posponiendo indefinidamente las reparaciones de bienes raíces comerciales. Las empresas que no tuvieron tiempo para completar estas obras en el período anterior a la crisis o en su inicio se ven obligadas a suspender las obras de construcción y reparación de sus instalaciones (si la producción lo permite), o su finalización se retrasa a medida que se reciben los fondos.
La situación en el mercado de renovación de apartamentos en el mercado primario y secundario es similar a la situación con la renovación de inmuebles comerciales. La renovación prevista del apartamento se ha pospuesto indefinidamente. Las reparaciones importantes están siendo reemplazadas por reparaciones cosméticas. Cada vez más populares en el mercado de alquiler de viviendas son las propuestas para la entrega de apartamentos en edificios nuevos (y no solo) bajo la condición de reparación. Es decir, la vivienda se alquila, no apta para vivir, y el propio inquilino, por su propio dinero, hace las reparaciones y los costos incurridos como resultado de las reparaciones se incluyen en el costo del alquiler.
Los principales proveedores de servicios son empresas medianas y pequeñas, empresarios individuales, equipos, varios autónomos y trabajadores invitados (es decir, personas que no se han declarado oficialmente en las autoridades fiscales y no están trabajando oficialmente en ningún lugar). La mayoría de los consumidores de servicios son propietarios de locales residenciales en edificio de apartamentos, propietarios de inmuebles comerciales, así como personas que adquieran o construyan inmuebles residenciales suburbanos.
Con la llegada de nuevas tecnologías y herramientas, excelentes materiales y equipos, el presupuesto para la construcción privada ha crecido muchas veces, las soluciones de diseño se han vuelto más complicadas, existe una necesidad urgente de describir y calcular globalmente el próximo proceso hasta el más mínimo detalle y ejercer un control estricto sobre los trabajos de construcción y reparación y acabado. Existe el peligro de que, incluso con un diseño adecuado, el contratista pueda arruinar el proyecto. Para evitar una situación de colapso total, es necesario asegurar en la mayor medida posible contactando con la supervisión técnica en construcción, es decir, una inspección elemental de la obra de construcción. Para ello, es necesario recomendar al cliente una empresa para la realización de este tipo de trabajos para que sea posible entregar el objeto lo antes posible y recibir el pago, sujeto a la calidad del trabajo que se realiza. construyendo códigos, reglas para la producción de obra, verificación y aceptación de obras ocultas.
Todas las características antes mencionadas del desarrollo del mercado de servicios de construcción y reparación nos permiten identificar los problemas más típicos de los participantes del mercado, tanto para los consumidores como para los ejecutores de trabajos de construcción y reparación.
Para los consumidores-clientes de servicios para trabajos de construcción y reparación, cuyos representantes masivos son propietarios de apartamentos, tarde o temprano surgen una serie de problemas: la tarea de realizar reparaciones por su cuenta o contratar especialistas, así como la tarea de elegir un proveedor de estos servicios.
El nivel de bienestar de la población está creciendo, por lo que cada vez con mayor frecuencia el consumidor decide atraer a una organización especializada para solucionar este problema. No siempre es rentable realizar reparaciones por su cuenta: los ingresos del trabajo principal pueden generar más ganancias que el ahorro en los servicios de una organización de reparación de terceros a expensas de sus propios recursos. La falta de experiencia básica en tal trabajo puede conducir a resultados desastrosos cuando el resultado es radicalmente diferente de las expectativas, y no para mejor.
El principal problemas para los consumidores de servicios (si se toma la decisión de involucrar a una empresa especializada en la reparación) se puede dividir en las siguientes categorías:
- Una gran cantidad de proveedores de servicios
- Falta de organización y mercado "incivilizado".
- Dificultad para realizar la selección de proveedores
- El consumidor solicita el servicio una vez.
- Falta de garantías para la calidad del trabajo
- Desconfianza en los proveedores de servicios
Naturalmente, los problemas de los propios proveedores de servicios son fundamentalmente diferentes de los de los consumidores, aunque tienen el mismo origen. Engrandecido problemas del proveedor de serviciosse puede representar de la siguiente manera:
- Falta de clientes habituales
- Problemas para encontrar clientes
- Alto riesgo de responsabilidad por el trabajo
- Falta de una autoridad supervisora \u200b\u200by supervisora
- Órdenes desiguales
- Órdenes desiguales
- Estacionalidad del trabajo
- Composición y competencia del personal
- Dependencia de contrapartes
Para proporcionar fuentes confiables de ingresos y clientes a largo plazo, muchas empresas de construcción y reparación están tratando de ocupar segmentos de mercado estrechos, como trabajos de subcontratación, renovación de apartamentos de lujo y casas de campo.
Los problemas existentes del desarrollo del mercado de las obras de construcción y reparación permitieron predecir su futuro desarrollo, así como identificar tendencias prometedoras y esbozar formas de resolver problemas. Las principales tendencias en el segmento de consumidores en el mercado de servicios de reparación son las siguientes:
- Con el crecimiento de los ingresos, las personas recurren cada vez más a la ayuda de terceros para los servicios de reparación, en lugar de realizarlos ellos mismos.
Al realizar trabajos de reparación, los consumidores utilizan materiales de acabado más de alta calidad, lo que conduce a un aumento en el costo de las reparaciones.
- Se presta cada vez más atención a la calidad de los servicios. Esto conlleva el abandono de trabajadores huéspedes en favor de empresas que gozan de buena reputación en el mercado y brindan garantías para los trabajos de reparación realizados.
Al mismo tiempo, los esquemas de búsqueda de nuevos clientes son típicos de los proveedores de servicios en el mercado de servicios de construcción y reparación. Uno de esos ejemplos es la celebración de contratos con sociedades de gestión privada. La redecoración obligatoria tanto de la fachada como de las escaleras se lleva a cabo no más de una vez cada siete años, por lo que el Código Penal no incluye esta categoría de trabajadores en su personal. Los principios de la contratación son los mismos que en otros lugares, ya sea mediante la búsqueda por contratistas conocidos o por recomendación de colegas.
Otro ejemplo de una posible búsqueda de clientes es la cooperación de empresas de construcción y reparación con vendedores de materiales de construcción. Al comprar materiales de construcción para reparaciones, el comprador recibe un certificado o un descuento por la instalación e instalación de los materiales comprados. Beneficio obvio para todas las partes de la transacción. El vendedor de materiales de construcción no puede formar un equipo de construcción y reparación en su estado, sino crear un servicio de servicio especializado que brinde servicios de consultoría para la selección de materiales, elaboración de presupuestos y elaboración de contrato. El trabajo en sí es realizado por un contratista externo. Efectivorecibidos por el vendedor del contratista cubrir los costos de mantenimiento del centro de servicio. El propio centro de servicios realiza las funciones de atraer clientes y formar una imagen positiva de la empresa.
Como vemos, el futuro del mercado de la construcción y reparación se queda precisamente en las grandes firmas que brindan un amplio abanico de servicios y garantías fiables. El principal desafío al que se enfrentan los proveedores de servicios es una fuente regular de ingresos y clientes a largo plazo. La principal prioridad en el desarrollo de esta dirección de mercado es la simplicidad y la apertura de la información para el consumidor. Al mismo tiempo, la información debe contener no solo los precios del trabajo típico, sino también los comentarios de los clientes sobre los resultados del trabajo. Tal recurso de agregación puede ser un portal de Internet construido sobre el principio de un sitio de contratación pública, pero enfocado no en organizaciones presupuestarias, sino en clientes privados interesados \u200b\u200ben una relación adecuada de precio y calidad de los servicios recibidos.
El doméstico es considerado uno de los más opacos. Muchas empresas que asisten ni siquiera tienen licencia para hacer esto. Aquellos que tienen el permiso necesario también suelen trabajar de acuerdo con varios esquemas de "sombra". Es muy difícil lidiar con este fenómeno negativo para el estado, pero así es la situación.
Mercado de servicios de reparación hoy
Es casi imposible estimar con precisión el volumen del mercado de servicios de reparación, pero intentemos al menos estimar su escala aproximada. Empecemos por la capital. , cuya superficie habitable total es de aproximadamente dos millones y medio de "cuadrados" sin terminar y de aproximadamente 1,5 millones de metros cuadrados con un acabado mínimo. Además, no menos de 70 mil apartamentos adquieren nuevos propietarios cada año, lo que todavía ronda los 4,2 millones de metros cuadrados.
Naturalmente, no todo el mundo hace reparaciones en un nuevo hogar, alguien prefiere hacerlo por su cuenta o recurrir a la ayuda de amigos. Sin embargo, la inmensa mayoría de los nuevos colonos todavía prefiere cambiar la situación de inmediato e invitar a profesionales. Al mismo tiempo, no nos olvidemos de las reparaciones "planificadas", que cualquier apartamento necesita al menos una vez cada diez años.
Para obtener una imagen general aproximada del mercado de servicios de reparación en Rusia, todos los indicadores anteriores deben multiplicarse por cuatro. Aquí partimos del supuesto de que el volumen de la capital es aproximadamente una cuarta parte del nacional. Las regiones atractivas para las organizaciones de la construcción son las regiones de Moscú y Leningrado, así como San Petersburgo, Ekaterimburgo, Novosibirsk y otras grandes ciudades.
Características del mercado de la reparación.
Para ingresar a la reparación y construcción, necesita cierto. En primer lugar, estos son los costos de resolver problemas organizativos (obtener una licencia, registro), herramientas y un automóvil. Si no tiene suficiente para alquilar, puede prescindir de una oficina. Lo principal, por supuesto, es encontrar artistas calificados y, por supuesto, clientes.
El mercado de trabajos de reparación se activa tradicionalmente en una temporada cálida, pero en los últimos años, con la aparición de nuevos materiales modernos la estacionalidad pronunciada se desvanece gradualmente. La más popular son las reparaciones cosméticas, que representan casi el 90% de todos los pedidos. En un caso de cada diez personas solicita la reestructuración de capital en las regiones, en la capital esta cifra puede llegar al 25%.
También es necesario tener en cuenta una característica del mercado de trabajos de reparación como la ausencia casi total de artistas. Sí, muchas firmas son muy populares por su buena reputación, pero es difícil nombrar incluso aquellas que serían reconocidas por todos en su ciudad, y más aún a nivel nacional. Este hecho se explica fácilmente por la falta de transparencia en la industria, y específicamente por la renuencia de las organizaciones a atraer una atención innecesaria del estado.
Tipos de empresas constructoras
Hay tres tipos principales de empresas que prestan servicios de reparación y construcción. La más barata, aunque ilegal, es la invitación de particulares o brigadas de "shabashniks" no registrados. En las grandes ciudades, estas organizaciones suelen involucrar a moldavos, uzbekos y ucranianos. Su mano de obra es mucho más barata, lo que permite a la dirección fijar el precio más bajo posible.
Las empresas de rango medio con licencia suelen emplear de cinco a diez personas. Si es necesario, invitan a especialistas ajenos al contrato. A menudo, estos contratos son solo verbales, no están respaldados oficialmente. En general, las relaciones de estas empresas con el estado tampoco son particularmente transparentes.
Se considera que las más "respetuosas de la ley" del mercado ruso de la renovación son las grandes organizaciones especializadas en objetos de élite y caros. Estas empresas emplean exclusivamente a profesionales altamente cualificados, el proyecto suele ser supervisado por un arquitecto. Este segmento tiene el menor número de jugadores, pero en términos de dinero, su participación es la mayor.
Perspectivas
A pesar de la muy probable recesión económica de los próximos años, el mercado de la rehabilitación no debería caer demasiado. La principal razón de este optimismo es que el gobierno, en cualquier caso, deberá seguir apoyando el volumen de construcción de viviendas, lo que significa que el número de nuevas edificaciones, si disminuye, no es demasiado catastrófico.
También es importante que el porcentaje de casas monolíticas crece cada año, reparaciones en las que son mucho más caras que en casas de paneles. Los apartamentos ubicados en tales edificios generalmente ni siquiera tienen particiones y cableado para plomería. En general, el campo de actividad de todavía sigue siendo amplio. Otra pregunta es cómo se comportarán los clientes en una situación económica difícil.
№520.05.2006
Mercado mundial
El volumen del mercado mundial de la construcción, según Davis Langdon & Seah International (DLSI), en 2004 creció un 4,6% y ascendió a 4,2 billones de dólares. El principal factor de crecimiento de la industria es el aumento de los costos de ingeniería civil y construcción de edificios no residenciales.
Diagrama 1
El mercado nacional más grande de obras y servicios de construcción es Estados Unidos: el 23% del mercado global (DLSI), el volumen de construcción de nuevos edificios y estructuras en los Estados Unidos se estima en $ 570 mil millones.
En 2004, el mercado mundial salió del estancamiento. Según el pronóstico DLSI, el crecimiento del mercado mundial en 2005-2008. será del 5% anual, pero la tasa de crecimiento en diferentes regiones será diferente.
Diagrama 2
Fuente: Centro de Consultoría "STEP"
El mercado de obras y servicios de construcción está muy fragmentado. Según Datamonitor, las ventas de las 7 empresas más grandes representan el 8% del mercado mundial de la construcción civil y no residencial. Teniendo en cuenta la construcción de viviendas, el grado de fragmentación es aún mayor. Según McGraw Hill Construction, el 85% de las empresas constructoras estadounidenses tienen menos de 10 empleados.
Cuadro 1. Líderes del mercado mundial de la construcción
| Empresa | Facturación en el ejercicio económico 2004-2005, miles de millones de dólares |
| Grupo VINCI, Francia | 26,6 |
| Bouygues SA, Francia | 20,2 |
| Skanska AB,Suecia | 18,3 (16,3 - en el segmento de construcción) |
| Grupo Bechtel, ESTADOS UNIDOS | 17,4 |
| Hochtief AG, Alemania | 16,3 |
| Corporación Shimizu, Japón | 12,6 (en el segmento de construcción) |
| Corporación Kajima, Japón | 12,9 (en el segmento de construcción) |
| Corporación Taisei, Japón | 15,9 (13,8 - en el segmento de construcción) |
| Corporación Obayashi, Japón | 12,6 |
| Grupo ACS (Actividades de Construcción y Servicios, S.A.),España | 15 (7.1 - en el segmento de construcción) |
Fuente: Centro de Consultoría "STEP"
Mercado ruso
El complejo de construcción de la Federación de Rusia une a más de 130 mil empresas, incluidas 113,6 mil organizaciones de construcción, 8,76 mil fabricantes de materiales de construcción, 10,8 mil organizaciones de diseño y encuestas. Aproximadamente el 80% del trabajo recae en organizaciones privadas.
Según estimaciones preliminares, el alcance de los contratos de obra en construcción en 2005 gramo. ascendió a alrededor de 1.840 mil millones de rublos. (107% hasta 2004) B 2006 año el volumen esperado será de 2192-2298 mil millones de rublos. (105,5-110% en 2005).
Diagrama 3
Distribución del alcance del trabajo por región
La distribución regional demuestra la preponderancia de la participación del Distrito Federal Central a expensas de Moscú y la región.
Diagrama 4
Fuente: Servicio de Estadísticas del Estado Federal
Diagrama 5
Fuente: Servicio de Estadísticas del Estado Federal
Construcción de instalaciones comerciales
El sector inmobiliario comercial es el sector inmobiliario no residencial de más rápido crecimiento. El crecimiento en el número de objetos en 2004 en comparación con 2003 fue del 14,8%, el crecimiento en metros cuadrados - 26%.
Construcción de inmuebles de oficinas
Según las estimaciones de las principales agencias (Lones Lang LaSalle, Noble Gibbons, etc.), el volumen de construcción de espacios de oficinas en Moscú en 2005 ascendió a 600-1000 mil metros cuadrados, el monto de la inversión fue de $ 600-700 millones.
Los inmuebles de oficinas de clase A y B más activos se están construyendo en San Petersburgo, Ekaterimburgo, Rostov del Don y Krasnodar.
Construcción de almacenes
Según Swiss Realty, el volumen de construcción de almacenes de Clase A y B en 2005 ascendió a 320 mil metros cuadrados. Ninguno de los grandes proyectos (de 100 mil metros cuadrados) anunciados en 2005 fue completamente comisionado. Según los expertos, la demanda de complejos de almacenamiento de alta calidad es el doble de la oferta.
Construcción de inmuebles comerciales
El crecimiento de la economía rusa, la caída de la inflación en 2005, el aumento de los ingresos de los hogares y el crecimiento de los préstamos al consumo estimulan el desarrollo activo del comercio minorista. La demanda para la construcción de instalaciones comerciales está creciendo. Según los expertos, las inversiones en bienes raíces minoristas en 2005 ascendieron a $ 0,7-1 mil millones.
Construcción de casas
El evento clave en 2005 fue la aprobación de la ley “Sobre la participación en la construcción compartida ...”. La ley impone restricciones a la atracción de dinero de la población por parte de las empresas constructoras. Según las previsiones, esto obligará a los desarrolladores a recurrir a los bancos de forma más activa y aumentar aún más el coste de los apartamentos.
En 2004, se construyeron 477,4 mil apartamentos o 41,0 millones de metros cuadrados de viviendas en la Federación de Rusia. En 2004, había 20,5 metros cuadrados por habitante área total frente a 20,2 metros cuadrados en 2003 y 19,3 metros cuadrados en 2000
Diagrama 6
Fuente: Centro de Consultoría "STEP"
Ingeniería civil: Infraestructura
La construcción de carreteras ha disminuido en los últimos años. Volúmenes de puesta en servicio carreteras cayó de 7 mil km en 2000 a 1750 km en 2004. La razón principal es una disminución en la financiación del sector vial.
Líderes del mercado de la construcción ruso
INTECO CJSC
Uno de los mayores participantes en el mercado de la construcción de Moscú. En 2003, la facturación fue de $ 525 millones, en 2004, alrededor de $ 1 mil millones.
En el primer semestre de 2005, Inteko vendió su negocio de cemento a Eurocement, DSK-No.3 fue vendido a PIK Group.
OJSC STROYTRANSGAZ
Líder entre empresas constructoras de ingeniería; se dedica principalmente a la implementación de proyectos a gran escala en la industria del petróleo y el gas. Uno de los cien mayores contratistas del mundo; 10 oficinas de representación y 20 sucursales en Rusia, países del lejano y cercano extranjero. Volumen de ventas en 2003 - $ 1.4 mil millones
DSK-1 OJSC
La empresa de construcción de edificios residenciales más grande de Rusia. Incluye 4 plantas para la producción de productos de concreto, 5 SMU, organizaciones de diseño, empresas para la producción de ventanas, departamento de acabados y reparaciones, etc. El volumen de ventas ronda los $ 800 millones.
TRANSSTROY
Facturación en 2004 - $ 660 millones Construcción de sistemas de transporte (más del 95% de los ingresos totales).
Se están realizando obras en las obras de Moscú, San Petersburgo, Extremo Oriente, Kazajstán, Ucrania, India, etc.
GLAVMOSSTROY
En 2005, la empresa "Glavmosstroy" pasó a estar bajo el control de la empresa "Basic Element". Basic Element también ganó el control sobre Mosmontazhspetsstroy y Mospromstroimaterialy.
GK PIK
Una de las mayores participaciones en el mercado de inversión y construcción. El Grupo incluye más de 20 organizaciones, incl. inversión e inmobiliaria, financiera, seguros, industrial, etc. Ingresos en 2004 - $ 990 millones.
Grupo de empresas de inversión y construcción SU-155
Una de las cinco empresas constructoras más grandes de Rusia. El grupo une 87 empresas de construcción y 24 empresas industriales ubicadas en 8 regiones de Rusia. Implementa proyectos de construcción en 26 ciudades de Rusia. Volumen de ventas en 2004 - $ 902 millones
Eficiencia comparativa de las empresas industriales.
Cuadro 2. Índice TP de empresas industriales
| Empresa | Facturación, USD | Estado | Índice TP | Una fuente | Un país |
| DR. Horton, Inc. | 13863700000 | 7466 | 1 856 911 | Estados Unidos, Texas | |
| Corporación Shimizu | 14677500000 | 9185 | 1 597 985 | Japón Tokio | |
| Corporación Taisei | 15131500000 | 9748 | 1 552 267 | Japón Tokio | |
| Kajima | 15351600000 | 9910 | 1 549 101 | Japón Tokio | |
| KB Inicio | 7008300000 | 6000 | 1 168 050 | Estados Unidos, California | |
| Corporación Obayashi | 13060300000 | 13533 | 965 070 | Japón Tokio | |
| Corporación Takamatsu | 1579400000 | 2335 | 676 402 | Japón, Osaka | |
| Casa Sekisui | 11544600000 | 19498 | 592 091 | Fortuna N 471 | Japón, Osaka |
| HOCHTIEF AG | 16291200000 | 36409 | 447 449 | Alemania, Essen | |
| Bechtel Group, Inc. | 17378000000 | 40000 | 434 450 | Estados Unidos, San Francisco | |
| Skanska | 18335000000 | 53803 | 340 780 | Suecia | |
| Bouygues S.A. | 31920300000 | 113300 | 281 732 | Francia | |
| Construcción Bouygues | 7500000000 | 38500 | 194 805 | Francia | |
| Vinci Construction | 11300000000 | 45700 | 247 264 | Francia | |
| Vinci | 26625600000 | 128000 | 208 012 | Francia | |
| ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. | 14950300000 | 107748 | 138 752 | España | |
| John Stacey & Sons Ltd | 24000000 | 175 | 137 142 | Kompass | Inglaterra |
| Carl bro como | 319100000 | 2700 | 118 185 | Kompass | Dinamarca |
| Valor promedio | 691 129,3 | ||||
| Mosfundamentstroy-6 (MFS-6) | 203200000 | 1600 | 127 000 | ||